流式細胞儀逆勢生長：融資/新品/中標(biāo)盤點，誰在笑傲江湖？

2024.4.24

流式細胞儀作為一種高精度、高通量的生物分析儀器，經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)有多種分類，依據(jù)其功能可分為分析性和分選性流式細胞儀，根據(jù)檢測信號類型可以劃分為熒光流式（含熒光分光流式和全光譜流式）、拉曼散射流式、質(zhì)譜流式、圖像流式和微球流式（國內(nèi)習(xí)慣稱流式熒光）等多種細分類型，各自具有獨特的檢測原理與應(yīng)用領(lǐng)域，共同構(gòu)成了豐富多樣的流式細胞術(shù)技術(shù)體系。

根據(jù)BCC發(fā)布的報告《流式細胞術(shù)：產(chǎn)品、技術(shù)及全球市場》,全球流式細胞術(shù)市場將在2027年增長至76億美元，年復(fù)合增長率8.0%。

在制藥等領(lǐng)域的寒冬下，流式細胞儀真的可以逆勢生長嗎？

流式市場，誰是頂流？

據(jù)中國政府采購網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年開年至今流式細胞儀已有55臺中標(biāo)，總中標(biāo)金額超6600萬，其中BD公司以18臺位居中標(biāo)榜首。貝克曼庫爾特以14臺的數(shù)據(jù)緊隨其后。此外，安捷倫，層浪生物及賽默飛也在中標(biāo)榜中表現(xiàn)突出分別為7臺，3臺和3臺。值得注意的是，進口品牌仍占據(jù)國內(nèi)市場領(lǐng)先位置，尤其是BD公司和貝克曼庫爾特，安捷倫和賽默飛四者占據(jù)七分江山，老牌選手仍有不可撼動的地位。國內(nèi)流式細胞儀廠商起步較晚，2013年左右才嶄露頭角，本次層浪生物作為后起之秀成為國產(chǎn)儀器內(nèi)中標(biāo)最多的廠商，此外還有中生醫(yī)療、指真生物、唯公科技、邁瑞生物、必達科生物及譜康醫(yī)學(xué)在開年第一季度收獲開門紅。根據(jù)各品牌流式細胞儀中標(biāo)金額占比統(tǒng)計，進口品牌BD公司中標(biāo)金額總計超3000萬，占比高達51%，排行第一；貝克曼庫爾特中標(biāo)金額占比31%，排行第二。

中標(biāo)數(shù)量及金額對比

?所有中標(biāo)產(chǎn)品價格區(qū)間在10萬到500萬不等，其中50萬以內(nèi)銷量最多，占總中標(biāo)產(chǎn)品的31%，這是多個品牌主要中標(biāo)的價格區(qū)間，其次100萬到200萬區(qū)間內(nèi)總計16臺，也是采購機構(gòu)熱衷的價格區(qū)間，在這一區(qū)間內(nèi)由BD，安捷倫和貝克曼庫爾特三分天下。

中標(biāo)產(chǎn)品價格區(qū)間占比

老牌實力強悍，國產(chǎn)漸露鋒芒

講到這里，不得不說一下本次統(tǒng)計的流式細胞儀中標(biāo)型號，BD公司的FACSCanto II，安捷倫的NovoCyte系列，以及貝克曼庫爾特的CytoFlex和DxFLEX均中標(biāo)五次，表現(xiàn)出較高的市場熱度。在所有廠商中，BD公司的中標(biāo)型號最多，達到七款，而中標(biāo)數(shù)量位列第二的貝克曼庫爾特有3款，中標(biāo)產(chǎn)品較為集中。國產(chǎn)廠商中，層浪生物也中標(biāo)3款，但數(shù)量上稍有懸殊。

中標(biāo)品牌及數(shù)量統(tǒng)計

醫(yī)院+高校，流式核心地帶

在對流式細胞儀中標(biāo)數(shù)據(jù)進行梳理的過程中，特別關(guān)注了中標(biāo)儀器的分布區(qū)域及終端用戶行業(yè)特征。統(tǒng)計結(jié)果顯示，流式細胞儀在各應(yīng)用場景中的部署呈現(xiàn)出明顯偏向性，其中醫(yī)院作為該類高精尖設(shè)備的核心使用場所，占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。

據(jù)統(tǒng)計，共有25臺流式細胞儀成功中標(biāo)并入駐全國各地醫(yī)院。醫(yī)院引進此類設(shè)備，旨在提升其在血液病、腫瘤學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué)等相關(guān)科室的檢測能力，為疾病的早期發(fā)現(xiàn)、病情監(jiān)測、療效評估以及預(yù)后判斷提供強有力的技術(shù)支持。此外，醫(yī)院配備流式細胞儀也有助于開展前沿科研項目，推動醫(yī)學(xué)科研成果向臨床轉(zhuǎn)化，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者治療效果。除了醫(yī)院之外，高等院校成為流式細胞儀的第二大中標(biāo)目的地，共有16臺儀器被配置到各大高校的實驗室中。并且，在醫(yī)院和高校中也表現(xiàn)出明顯的品牌效應(yīng)，具體哪些品牌更受醫(yī)院和高校的喜愛，又有哪些優(yōu)勢？我們稍后再進行盤點。

從地域分布來看，廣東省在流式細胞儀中標(biāo)數(shù)量上獨占鰲頭，共有9臺設(shè)備成功中標(biāo)，福建及山東并列第二中標(biāo)6臺。

融資情況

流式細胞儀作為較為熱門的儀器，投融資也相對活躍，2023年至今國內(nèi)有7家公司完成新一輪融資，其中層浪生物、星賽生物、瑞斯凱爾和胡曼智造為該年度融資大戶，獲得近億/超億元融資。表現(xiàn)出資本對他們的青睞，也側(cè)面反映出其實力。

時間	企業(yè)名稱?	融資金額(元)	公司產(chǎn)品
2024.3	層浪生物	近億	細胞流式, 微球流式
2023.12	星賽生物	近億	拉曼分選流式
2023.11	瑞斯凱爾	超億	微球流式
2023.9	凱普瑞生物	數(shù)千萬	細胞流式
2023.8	邦器生物	數(shù)千萬	微球流式
2023.6	胡曼智造	超億	微球流式
2023.1	正熙生物	數(shù)千萬	流式抗體

新品發(fā)布

2023年至今，流式細胞儀市場新品迭出，多家廠商推出了具有創(chuàng)新技術(shù)和應(yīng)用亮點的產(chǎn)品。以下是一些值得注意的流式細胞儀新品發(fā)布情況：

時間	企業(yè)	儀器型號	類型
2024.4	中生醫(yī)療	SinoCyte X?	（科研）流式細胞儀
2024.3	貝克曼庫爾特	CytoFLEX nano	納米流式分析儀
2023.10	ThinkCyte?	VisionSort	高內(nèi)涵流式細胞分析/分選儀
2023.10	SONY	Sony FP7000	全光譜智能化流式細胞分選儀
2023.7	瑞鉑生物	RAINBOW	光譜流式細胞儀
2023.6	桂林優(yōu)利特	RayCyte Ls	流式細胞儀
2023.6	貝克曼庫爾特	Navios EX	流式細胞儀
2023.3	SONY	CGX10?	全封閉流式細胞分選系統(tǒng)
2023.3	BD	FACSDiscover S8	全光譜流式+細胞分選儀
2023。2	集萃納米	MORCYTE	流式細胞儀

流式賽道在融資、新品發(fā)布與中標(biāo)項目三方面均展現(xiàn)出強勁活力，不僅體現(xiàn)了資本市場對該領(lǐng)域的高度認(rèn)可與持續(xù)投入，也顯示出行業(yè)內(nèi)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級與市場需求間的良性互動。隨著新品的不斷推出與中標(biāo)項目的落地實施，流式細胞儀市場有望進一步擴大，為科研、醫(yī)療等領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

融資流式細胞儀新品中標(biāo)

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